Planifications financière 2027

1

Avant de commencer : types de demandes

Chaque planification est un ensemble de demandes de ressources.

Trois types de demandes sont possibles :

Demande d’applications
Demande de services
Demande d’équipements

Choisis le type qui correspond le mieux à ce que tu souhaites financer (logiciels, licences, heures de prestation, matériel, etc.).

2

Créer une planification budgétaire

Processus standard pour ajouter une ressource.

1

Va sur Planifications (depuis le menu d’accueil ou la barre du haut).
2

Clique sur le dossier de ton école, puis sur le dossier de l’année à planifier.
3

Clique sur Ajouter un nouvel élément.
4

Dans la première fenêtre, sélectionne l’établissement, l’année et le type de demande, puis clique sur Suivant.
5
Dans la seconde fenêtre :
- Sélectionne le type de ressource et le libellé (Application / Service / Équipement).
- Renseigne le prix unitaire et la quantité demandée.
- Clique sur la flèche circulaire pour générer le total demandé.
- Ajoute le fournisseur / prestataire et d’éventuelles remarques.
Termine avec Enregistrer (en haut à gauche).

La ressource sera ajoutée pour ton école sous 5 minutes.

Plan financier pluriannuel
Pour une même ressource sur plusieurs années, recommence l’étape 3 Ajouter un nouvel élément dans planifications et choisis une autre année : l’élément sera automatiquement rangé dans le bon dossier d’année.

Écran SharePoint avec le menu Planifications mis en évidence — Accès au menu **Planifications**.

3

Cas particuliers

Adapter la procédure selon le type de ressource.

3.1 Ressource financée par le Centre de compétences Fritic

Pour certains libellés, le champ Financement par Fritic indique que le prix est géré par Fritic.

Dans ce cas :

Indique uniquement la quantité demandée.
Les champs Prix unitaire et Total demandé ne sont pas modifiables.
Ajoute, si possible, le fournisseur / prestataire et tes remarques.
Clique sur Enregistrer.

Fenêtre de saisie avec la mention Financement par Fritic — Exemple de ressource à **Financement par Fritic**.

3.2 Ressource non référencée

Si la ressource souhaitée n’apparaît pas dans le menu déroulant, il faut d’abord créer une nouvelle ressource.

Va sur Nouvelle demande de ressource (menu d’accueil ou barre du haut).
Renseigne notamment:
- Titre = nom de la ressource (p. ex. « Copy stop »).
- Type de ressource auquel elle est rattachée.
- Description Ressource (usage prévu et fournisseur / prestataire, si connu).
Clique sur Enregistrer et attends la validation par courriel du Centre de compétences Fritic.
Une fois validée, recommence la procédure standard (section 2) en choisissant le nouveau libellé.

3.3 Enveloppe forfaitaire

Pour une enveloppe budgétaire globale (ressources non encore identifiées) :

Suis les étapes 1 à 4 de la section 2 (Planifications > école > année > Ajouter un nouvel élément).
Dans la seconde fenêtre :
- Sélectionne le type de ressource.
- Pour le libellé, choisis « Forfait ».
- Indique la quantité et le prix unitaire de manière à obtenir, en total demandé, le montant souhaité pour l’enveloppe. (Par défaut, le prix unitaire est de 1 CHF.)
- Ajoute le(s) fournisseur(s) connu(s).
- Explique obligatoirement, dans les remarques, l’utilisation prévue de cette enveloppe.
Termine par Enregistrer.

4

Exporter la planification

Obtenir un fichier CSV récapitulatif par année.

Va sur Planifications et ouvre le dossier de ton école.
Sur la ligne de l’année à exporter, clique sur Autres actions (…) .
Choisis Modifier.
Clique ensuite sur Exporter l’année en cours (CSV).
Tu recevras le fichier CSV par courriel dans un délai d’environ 5 minutes.